В этом обзоре представлены лучшие онлайн курсы обучения инвестиционных аналитиков, их сравнение, актуальный рейтинг. Инвестиционный аналитик изучает финансовые рынки, рассчитывает инвестиционную стоимость и риски проектов, а также оценивает возможности бизнеса и помогает инвесторам принимать взвешенные решения по вложению денег. Сейчас такие специалисты весьма востребованы. На курсах вы получите необходимые знания и навыки и сможете начать работать по новой специальности.
Курс «Профессия Инвестиционный аналитик» от Skillbox
https://skillbox.ru/course/profession-investment-analyst/
Цена: рассрочка на 24 месяца — 4 900 руб / мес
Формат обучения: видеозаписи лекций
Длительность: вы учитесь в удобном для вас темпе
Домашние задания: есть
Проверка заданий преподавателем: есть
Связь с преподавателем: есть
Документ об окончании: сертификат
Кому подойдет курс: выпускники финансовых факультетов, аналитики, финансисты, экономисты, математики и специалисты технических профессий
Доступ к материалам: навсегда
Проекты в портфолио: 3 проекта
Помощь с трудоустройством: есть
Какие навыки вы получите:
- Научитесь разбираться в основных экономических понятиях
- Узнаете, как анализировать инвестиционные портфели
- Разберетесь, как проводить финансовый анализ публичной компании
- Сможете проводить инвестиционную оценку
- Освоите работу с финансовыми моделями
- Научитесь создавать презентации
Программа курса:
Модуль 1. Вводный модуль
- Введение в профессию инвестиционного аналитика
Модуль 2. Основные курсы
- Финансовый аналитик 2.0
- Инвестиционная оценка
- Финансовое моделирование
- Собеседование на должность инвестиционного аналитика (мини-курс)
Модуль 3. Дополнительные курсы
- Основы экономического мышления
- Математика для финансистов
- Презентации для финансистов
Модуль 4. Итоговые проекты
- Финансовая модель для выбранной отрасли
- Инвестиционная оценка проекта
- Финансовый анализ бизнеса
Особенности курса:
- Преподаватели курса – специалисты с большим опытом работы
- Есть чат для общения с преподавателями и другими студентами
- Есть возможность попасть на стажировку в инвестиционный отдел Skillbox
Курс «Инвестиционный аналитик» от SF Education
https://sf.education/investanalyst
Цена: 92 500 руб или рассрочка на 24 месяца — 3 854 руб / мес, можно получить бесплатный доступ на 3 дня
Формат обучения: видеозаписи лекций, онлайн занятия с преподавателем
Длительность: 8 месяцев
Домашние задания: есть
Проверка заданий преподавателем: есть
Связь с преподавателем: есть
Документ об окончании: диплом о профессиональной подготовке, 2 дополнительных диплома
Кому подойдет курс: практикующие аналитики, владельцы бизнеса, бухгалтеры
Доступ к материалам: навсегда
Проекты в портфолио: 1 проект
Помощь с трудоустройством: есть
Программа курса:
Модуль 1. Индустрия финансов и карьерные возможности
- Познакомитесь с индустрией инвестиционного банкинга: какие функции выполняет инвестиционный банк и на чем зарабатывает
- Узнаете, какие карьерные перспективы открывает работа инвестбанкира: как расти в карьере, сколько платят, куда можно уйти после
- Поймёте, что изучать для того, чтобы успешно начать карьеру инвестиционного менеджера, а также где и как успешно искать работу
Модуль 2. Введение в финансовый учет и анализ
- Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании
- Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности
- Усвоите различия МСФО и РСБУ и поймете, как применяется каждый из стандартов
- Соберёте своими руками три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов
Модуль 3. Налоги в РФ
- Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять
- Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию
- Научитесь минимизировать налоговые риски
Модуль 4. Корпоративные финансы
- Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента
- Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов
- Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала
- Узнаете, когда и как компании платят дивиденды и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов
Модуль 5. Базовое финансовое моделирование
- На фундаментальном уровне освоите построение финансовых моделей (DCF)
- Разберетесь в том, как прогнозировать OрEx, CaрEx, D&A и Working Caрital
- После обучения сможете без труда рассчитывать WACC и Equity Value
- Научитесь прогнозировать баланс, ОФР и ОДДС (BS, РL, CFS)
- Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта
- Закрепите полученные навыки на реальных кейсах из разных индустрий бизнеса
- Пройдете практикум по теме «Финансовое моделирование онлайн-школы»
- Построите самостоятельно модели сделок LBO и M&A
Модуль 6. Подготовка к экзамену FMI
- Интервью с выпускником института «FMI» Тимуром Али-Заде (CFA)
- Специальный доступ для студентов SF Education к материалам «Financial Modeling Institute»
Модуль 7. Продвинутое и отраслевое финансовое моделирование
- Построение продвинутых финансовых моделей оценки компаний, проектов и сделок
- Нефтегазовая отрасль
- Финансовые институты
- Горнорудная отрасль
- Инфраструктура и ГЧП
- Технологии, медиа и телекоммуникации
- Металлургия
- Прочие отрасли
- Модели различных видов инвестиционных сделок
Модуль 8. Инвестиционные сделки и M&A в России
- Изучите все этапы сделок слияния / поглощения
- Научитесь проводить Due Diligence в сделках M&A
- Научитесь структурировать M&A-сделки и готовить основные юридические документы
- Узнаете о процессе привлечения финансирования для покупки актива
- Закрепите знания на практическом кейсе
Модуль 9. Сделки в недвижимости
- Узнаете специфику инвестиций в недвижимость как класс активов
- Изучите нюансы процесса Due Diligence в недвижимости
- Построите финансовую модель проекта по девелопменту
- Построите финансовую модель покупки / продажи объекта инвестиционной недвижимости
- Узнаете о возможностях инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках в этом году
- Получите ценные дополнительные материалы по теме инвестиций в недвижимость
Модуль 10. Криптовалюты
- Узнаете, что такое блокчейн, токеномика, смарт-контракты и криптовалюта
- Ознакомитесь со спотовой и маржинальной торговлей криптовалютой
- Поймете, как работают ICO, IEO и IDO
- Погрузитесь в технический анализ криптовалют и основные торговые стратегии
- Построите собственный портфель из криптовалют и научитесь им управлять, минимизируя риски
Модуль 11. NFT
- Узнаете специфику инвестиций в NFT как класс активов
- Научитесь создавать NFT самостоятельно
- Изучите правовое регулирование NFT
Модуль 12. Юнит-экономика
- Узнаете, для чего нужна юнит-экономика именно вам
- Создадите финансовую модель для цифрового продукта
- Научитесь рассчитывать ключевые метрики юнит-экономики
- Научитесь строить бюджет продукта
- Освоите основные подходы к продуктовой аналитике
Модуль 13. Карьерный модуль и Soft Skills
- Определите свои сильные стороны и научитесь их правильно презентовать работодателям
- Вместе с карьерным консультантом составите продающее резюме
- Напишете сопроводительное письмо, которое пройдет скрининг в компанию мечты
Модуль 14. Базовые навыки работы в Excel
- Досконально изучите интерфейс Excel
- Научитесь проводить базовые финансовые, математические и логические расчеты
- Изучите ключевые математические и текстовые функции
- Научитесь работать с фильтрами и форматированием документов
Модуль 15. Продвинутые навыки работы в Excel
- Научитесь продвинутой работе с данными, включая массивы, чистку и умные таблицы
- Начнете профессионально визуализировать данные с помощью различных типов диаграмм и графиков
- Сможете строить сводные таблицы различного уровня сложности
Модуль 16. Google-Таблицы
- Досконально изучите интерфейс Google-таблиц
- Научитесь работе с файлами, в том числе совместной
- Изучите разные варианты сортировки, фильтрации, проверки и защиты данных
- Сможете строить красивые диаграммы и динамические графики
- Начнете быстро строить сводные таблицы
Модуль 17. Презентации для профессионалов
- Узнаете, как можно сделать эффектную презентацию, не имея специальных навыков дизайнера
- Научитесь структурировать презентации так, как это делают в Большой Тройке
- Сделаете первые шаги к эффектным публичным выступлениям
Модуль 18. Экономика
- Изучите основы микро- и макроэкономики, поймёте, как финансисты применяют эти знания на практике
Особенности курса:
- Преподаватели курса – специалисты с большим опытом работы
- Есть чат для общения с преподавателями и другими студентами
- Помощь в составлении резюме
- Разбор вопросов с собеседований
- Собеседования с приглашенными работодателями для лучших выпускников
- Решение тестовых заданий с собеседований
Курс «Инвестиционная оценка» от Skillbox
https://skillbox.ru/course/investment-valuation/
Цена: рассрочка на 12 месяцев — 4 532 руб / мес
Формат обучения: видеозаписи лекций
Длительность: примерно 2 месяца, но вы можете учиться в удобном для вас темпе
Домашние задания: есть
Проверка заданий преподавателем: есть
Связь с преподавателем: есть
Документ об окончании: сертификат
Кому подойдет курс: начинающие финансовые и инвестиционные аналитики, начинающие специалисты по оценке, руководители инвестиционных проектов, топ-менеджеры и владельцы малого бизнеса
Доступ к материалам: навсегда
Проекты в портфолио: 1 проект
Помощь с трудоустройством: нет
Какие навыки вы получите:
- Научитесь проводить инвестиционный анализ
- Узнаете, как рассчитывать финансовые показатели объектов оценки
- Разберетесь, как работать с финансовыми моделями проектов
- Освоите применение разных методов оценки
- Сможете моделировать ставки дисконтирования
- Научитесь рассчитывать показатели денежного потока
- Поймете, как использовать мультипликаторы для оценки
- Узнаете, как определять справедливую стоимость активов
Программа курса:
- Введение в инвестиционную оценку
- Подходы к оценке активов и проектов
- Доходный подход: временная стоимость денег
- Доходный подход: основные инструменты
- Доходный подход: оценка компаний и проектов
- Сравнительный подход: основы
- Сравнительный подход: оценка компаний и проектов
- Другие подходы и методы оценки
- Оценка бизнеса как отражение создания стоимости
- Инвестиционный анализ
- Прикладные аспекты оценки стоимости
- Оценка непубличных компаний
- Оценка сделок M&A
- Оценка стоимости акций
- Оценка стоимости облигаций
- Оценка фьючерсов и форвардов
- Оценка опционов
- Оценка недвижимости
- Оценка нематериальных активов
- Итоговый проект
Особенности курса:
- Преподаватели курса – специалисты с большим опытом работы
- Есть чат для общения с преподавателями и другими студентами
- Курс основан на программе CFA
Курс «Инвестиционный аналитик» от Русская школа управления
https://uprav.ru/analitika/investitsionnyy-analitik-online/
Цена: 52 700 руб, возможна рассрочка
Формат обучения: видеозаписи лекций, онлайн занятия с преподавателем
Длительность: 4 дня
Домашние задания: есть
Проверка заданий преподавателем: есть
Связь с преподавателем: есть
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации
Кому подойдет курс: финансисты, инвестиционные или финансовые аналитики, владельцы бизнеса, экономисты и бухгалтеры, начинающие предприниматели и директора компаний, начинающие финансисты
Доступ к материалам: навсегда
Проекты в портфолио: нет
Помощь с трудоустройством: нет
Программа курса:
Модуль 1. Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Комплексный анализ эффективности бизнеса
- Построение системы финансового анализа собственными силами. Оценка достоверности данных для анализа. Критические недостатки отчётности по методике РСБУ
- Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов
- Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании
- Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом
- Что интересует кредиторов и акционеров в Отчете о движении денежных средств.Методика расчета и практика применения свободных денежных потоков
- Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность. Вертикальный анализ отчета о доходах и расходах
- Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль. Почему акционерам важен показатель рентабельности капитала, а не рентабельности чистой прибыли
- Метод C-V-P анализа (затраты — выпуск продукции — прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Трансформация классической модели под реальные бизнес-процессы
- Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
- Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, оборачиваемости ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
- Основные инструменты анализа: исторический анализ; структурный анализ и анализа план-факт. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности. Синергия трех методик анализа
- Оценка эффективности управления рабочим капиталом по методике финансового цикла. Методика расчета убытков компании от непрофессиональных действий менеджмента
- Практикум: «Поиск иммобилизованных активов»
- Комплексный анализ эффективности компании. Применение показатели ROE и ROA. Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления
- Практикум: «Комплексная финансовая диагностика компании»
Модуль 2. Маркетинговая оценка новых идей и бизнес-проектов
- NPD, R&D
- Idea-менеджмент. Методы создания новых продуктов. Модели роста
- Бенчмаркинг. Виды бенчмаркинга. Почему важно анализировать не только свой рынок
- Конкурентная разведка. Эффективные способы конкурентной разведки
- Анализ рынка. Оценка емкости рынка. Потенциальная и реальная емкость рынка
- Использование интернет-сервисов для анализа рынка и конкурентной среды
- Анализ методом «5 сил М.Портера»
- Новый продукт. Этапы разработки
- Маркетинговая защита продукта. Регистрация
- Стратегия голубого океана, Инновационные бизнес-модели. Поиск и создание новых рыночных сегментов. Модель четырех действий. Метод Пэкхама
- Портфельный анализ. Как вписать новый продукт в существующий портфель продуктов и услуг компании
- Практикумы
Модуль 3. Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта
- Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования
- Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании
- Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта. Понятие релевантных расходов
- Практикум: «Моделирование денежного потока проекта»
- Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (DPP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR)
- Выбор ставки дисконтирования. Что использовать — WACC или CAPM?
- Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта»
- Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств»
- Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный — метод дисконтированных денежных потоков (DCF), затратный — метод чистых активов, рыночный — сравнение по рыночным мультипликаторам
- Использование терминальной стоимости для оценки инвестиционных проектов. Практическая применимость вечного аннуитета и вечного роста
- Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Оценки стоимости компании по показателю EVA. Применение методики Ольсона при оценке проектов
- Анализ и оценка рисков проекта. Применение методики PEST анализа. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта
Модуль 4. Управление стоимостью компании
- Что такое стоимостью бизнеса. Стоимостные концепции управления бизнесом
- Оценка бизнеса и управление стоимостью в российский практике
- Создание и повышение стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса. Мотивация собственника бизнеса
- Классические подходы к оценке бизнеса: доходный, затратный и сравнительный. Методы оценки в рамках каждого подхода
- Специфика оценки компаний в России. Что необходимо знать, чтобы не потерять деньги
- Специфика оценки проектов на стадии Start-up
- Актуальная зарубежная практика управления стоимостью бизнеса
- Зарубежные концепции оценки бизнеса: справедливая рыночная стоимость (FMV), совокупный доход акционеров (TSR)
- Любимая методика Уоррена Баффетта – внутренняя стоимость (intrinsic value)
- Преимущества и недостатки расчета свободных денежных потоков (FCFF и FCFE)
- Оценка бизнеса на основе показателя экономической добавленной стоимости EVA. Модель Белла Ольсона
- Стратегия управления стоимостью компании
- Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса, как важный фактор переговоров
- Продажа бизнеса, как один из этапов стратегии компании
